一、拉鏈進(jìn)出口形勢(shì)總體平穩(wěn)
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度,我國(guó)拉鏈進(jìn)出口總額為3.2億美元,較去年同期增長(zhǎng)2.84%。其中進(jìn)口金額為0.51億美元,同比下降9.48%,出口金額為2.68億美元,同比增長(zhǎng)5.6%,拉鏈進(jìn)出口貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大至2.17億美元。和去年同期相比,出口增速有所放緩,但是仍保持在良好的運(yùn)行區(qū)間,受益于國(guó)內(nèi)中高端拉鏈的配套漸趨成熟,國(guó)產(chǎn)中高端拉鏈逐漸填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白,拉鏈進(jìn)口進(jìn)一步下滑,下滑幅度較去年再擴(kuò)大5.2個(gè)百分點(diǎn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,中國(guó)拉鏈依然蘊(yùn)藏著巨大的潛力,在中高端拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)上會(huì)不斷吞噬YKK市場(chǎng)份額。
分月看:一月份,拉鏈出口金額為1.23億美元,同比增長(zhǎng)21.82%,拉鏈進(jìn)口0.15億美元,同比下降15.1%;二月份,拉鏈出口0.5億美元,同比下降44.07%,拉鏈進(jìn)口0.14億美元,同比下降3.67%;三月份,拉鏈出口0.94億美元,同比增長(zhǎng)51.07%,拉鏈進(jìn)口0.22億美元,同比下降9.06%。2019年前三個(gè)月進(jìn)出口金額出現(xiàn)較大幅度波動(dòng),主要受季節(jié)性影響較大,出現(xiàn)淡旺月份微弱偏移的現(xiàn)象。
分產(chǎn)品類型看:一季度,金屬拉鏈進(jìn)出口總額為0.51億美元,同比下降6.96%,其中,金屬拉鏈進(jìn)口0.04億美元,同比下降28%,出口0.47億美元,同比下降4.24%;尼龍和注塑拉鏈進(jìn)出口總額為1.75億美元,同比增長(zhǎng)6.56%,其中,進(jìn)口0.27億美元,同比下降12.7%,出口1.52億美元,同比增長(zhǎng)6.48%;拉鏈零配件進(jìn)出口金額為0.93億美元,同比增長(zhǎng)2.06%,其中進(jìn)口0.24億美元,同比下降1.31%,出口0.68億美元,同比增長(zhǎng)3.3%。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)尼龍和注塑拉鏈一直是拉鏈出口的主要產(chǎn)品,占出口總額的76%左右,且近期增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯,金屬拉鏈出口連續(xù)下降,市場(chǎng)需求減弱,拉鏈零配件出口小幅增長(zhǎng),隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加速以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐的加快,國(guó)際拉鏈生產(chǎn)配套需求近期將會(huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)跡象。
二、拉鏈出口呈量升趨勢(shì),進(jìn)出口價(jià)格呈現(xiàn)兩重天。
一季度,我國(guó)金屬拉鏈進(jìn)口量為1.17億米,同比增長(zhǎng)5.17%,尼龍和注塑拉鏈出口量為11.8億米,同比增長(zhǎng)6.48%,拉鏈零部件出口量為11371噸,同比增長(zhǎng)2.27%。拉鏈出口在量上取得了同比增長(zhǎng)勢(shì)頭,表明國(guó)際需求在增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)拉鏈的實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)力在增強(qiáng),但是,從產(chǎn)品價(jià)格看,受整個(gè)金屬拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)不佳影響,金屬拉鏈也出現(xiàn)量升價(jià)跌的情況,企業(yè)紛紛通過低價(jià)策略來獲取金屬拉鏈出口訂單,以此來填補(bǔ)工廠生產(chǎn)的空窗期。一季度,金屬拉鏈平均出口單價(jià)為0.4美元/米,同比下降8.95%。尼龍和注塑拉鏈出口量增速較往年持平,但在產(chǎn)品價(jià)格上略有上升。數(shù)據(jù)表明,一季度,尼龍和注塑拉鏈平均出口單價(jià)為0.13美元/米,同比增長(zhǎng)3.48%。拉鏈零部件平均出口單價(jià)為6.03美元/千克,同比上升1.01%。
此外,進(jìn)口拉鏈卻表現(xiàn)出更為良好的勢(shì)頭。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,今年一季度,金屬拉鏈進(jìn)口單價(jià)為1.13美元/米,同比增長(zhǎng)8.49%,進(jìn)口單價(jià)為出口單價(jià)的近3倍,從增幅看也是冰火兩重天。尼龍和注塑拉鏈的進(jìn)口單價(jià)為0.82美元/米,是國(guó)產(chǎn)拉鏈出口單價(jià)的6倍多,價(jià)格較去年同期增幅8.95%。拉鏈零部件進(jìn)口單價(jià)為17.28美元/千克,同比增長(zhǎng)4.35%,是出口價(jià)格的近3倍。從以上數(shù)據(jù)可以看出,進(jìn)口拉鏈產(chǎn)品在價(jià)格上已遙遙領(lǐng)先于國(guó)產(chǎn)拉鏈,并且在價(jià)格上漲空間上更具話語權(quán)。在高端拉鏈產(chǎn)品領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)拉鏈還有很長(zhǎng)的路要走。
三、拉鏈出口格局基本維持不變
從出口區(qū)域看,一季度我國(guó)拉鏈出口前十省份依次為:浙江、廣東、江蘇、上海、福建、廣西、遼寧、山東、新疆、江西,出口金額分別為:0.93億美元、0.73億美元、0.23億美元、0.22億美元、0.22億美元、0.07億美元、0.06億美元、0.05億美元、0.04億美元、0.03億美元,前十位出口省份占全國(guó)拉鏈出口總額的95.84%。其中,浙江和廣東作為拉鏈出口大省,兩省合計(jì)占全國(guó)拉鏈出口總額的61.88%,占比較往年有所下降,但仍是中國(guó)拉鏈最主要的出口產(chǎn)地。從近幾年數(shù)據(jù)看,我國(guó)拉鏈出口格局基本保持不變,東南沿海在產(chǎn)業(yè)數(shù)量,配套成熟度和出口便利度上要好于內(nèi)陸省份,在很長(zhǎng)一段時(shí)間這種格局都不會(huì)被打破。從出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力上看,上海地區(qū)拉鏈出口單價(jià)最高,單位平均價(jià)格為5.22美元,其中,拉鏈零部件價(jià)格超過全國(guó)出口平均水平兩倍。其次,遼寧地區(qū)金屬拉鏈出口單價(jià)超過1美元,其他拉鏈出口單價(jià)也超過全國(guó)平均值,受益于YKK大連工廠,大連一直成為中國(guó)拉鏈出口的重要產(chǎn)地之一。值得注意的是,近幾年中西部地區(qū)拉鏈出口出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì),江西、新疆、廣西、安徽等地區(qū)基于區(qū)位優(yōu)勢(shì)正不斷加入中國(guó)拉鏈產(chǎn)業(yè)集群隊(duì)伍中來。
四、我國(guó)拉鏈主要出口國(guó)家和地區(qū)情況
2019年一季度,我國(guó)拉鏈主要出口國(guó)家和地區(qū)有(前十名)香港、越南、緬甸、孟加拉國(guó)、印度尼西亞、印度、柬埔寨、土耳其、俄羅斯、巴基斯坦,對(duì)應(yīng)出口金額分別為:0.36億美元0.30億美元、0.21億美元、0.18億美元、0.13億美元、0.13億美元、0.12億美元、0.10億美元、0.07億美元、0.06億美元。中國(guó)拉鏈對(duì)前十位傳統(tǒng)市場(chǎng)出口與往年基本持平。前十位出口市場(chǎng)占整個(gè)中國(guó)拉鏈出口總額的62%,較去年有所上升。值得注意的是,對(duì)孟加拉、緬甸、越南、印度等東南亞等市場(chǎng)出口量呈現(xiàn)出現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),前十名中有七位屬于東南亞市場(chǎng),占我國(guó)拉鏈出口總額的42%。
五、我國(guó)拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)環(huán)境預(yù)測(cè)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)撲朔迷離。
受增長(zhǎng)動(dòng)力減弱、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、大宗商品價(jià)格走低、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策正?;挠绊?,2019年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速同比放緩,中國(guó)開始不自覺掉入中等收入陷阱,面對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體的兩級(jí)分化,中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景撲朔迷離。2019年一季度,我國(guó)GDP為21.34萬億,同比增長(zhǎng)6.4%,增速比去年同期回落4個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)方面:一季度,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.5%,增速比1-2月份加快1.2個(gè)百分點(diǎn),比上年四季度加快0.8個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落0.3個(gè)百分點(diǎn);社會(huì)消費(fèi)方面:一季度,社會(huì)消費(fèi)品零售總額97790億元,同比增長(zhǎng)8.3%,增速比1-2月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn),比上年同期回落1.5個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)出口方面:一季度,貨物進(jìn)出口總額70051億元,同比增長(zhǎng)3.7%,增速比1-2月份加快3.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,出口37674億元,增長(zhǎng)6.7%;進(jìn)口32377億元,增長(zhǎng)0.3%。進(jìn)出口相抵,順差5297億元,比上年同期擴(kuò)大75.2%。
從一季度的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看,穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型取得了一定成效,但是內(nèi)需消費(fèi)出現(xiàn)連續(xù)下滑卻從另一方面表明經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不足,政策刺激和宏觀調(diào)控的真正效果還未顯現(xiàn),經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)依然存在。
2、金屬拉鏈或?qū)⑦M(jìn)入相對(duì)低谷狀態(tài)。
今年一季度,不管是金屬拉鏈進(jìn)口還是出口,表現(xiàn)都不盡如人意。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),企業(yè)也是紛紛抱怨今年的金屬拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)非常蕭條,各家殺價(jià)搶單現(xiàn)象較為普遍,其實(shí)這是宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來的傳導(dǎo)影響。一季度,我國(guó)紡織服裝鞋帽零售額僅增長(zhǎng)3.3%,人均衣著消費(fèi)支出增長(zhǎng)1.7%,紡織服裝進(jìn)入了怠速增長(zhǎng)時(shí)期,產(chǎn)能過剩和庫(kù)存積壓也使得拉鏈需求進(jìn)一步減小。另外,下游行業(yè)利潤(rùn)率也普遍走低,使得價(jià)格相對(duì)較高的金屬拉鏈易被尼龍和注塑拉鏈取代。這也就導(dǎo)致了尼龍注塑拉鏈和金屬拉鏈呈現(xiàn)冰火兩重天的市場(chǎng)狀態(tài)。
3、行業(yè)出口利潤(rùn)率受挫,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。
從上面的拉鏈出口數(shù)據(jù)可以看出,在橫向?qū)Ρ壬?,中?guó)拉鏈出口的價(jià)格較低,利潤(rùn)率偏薄,特別是金屬拉鏈甚至出現(xiàn)了大幅壓價(jià)的現(xiàn)象,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。在中低端市場(chǎng),中國(guó)拉鏈已然飽和,產(chǎn)能出現(xiàn)過剩的情況是不爭(zhēng)的事實(shí),這也是近幾年拉鏈價(jià)格越做越低,越做越?jīng)]利潤(rùn)的主要原因,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段,靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)來做市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成為企業(yè)的首選,而不是從技術(shù)創(chuàng)新和時(shí)尚設(shè)計(jì)等方面下功夫。面對(duì)中高端市場(chǎng)的空白和擠占,中國(guó)拉鏈需要轉(zhuǎn)變的競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)思維,轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)方式,要推動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向中高端市場(chǎng),向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,這才是唯一出路。
4、東南亞仍將成為中國(guó)拉鏈出口增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)。
縱觀世界產(chǎn)業(yè)格局發(fā)展趨勢(shì),特別是近幾年中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐加快,使得東南亞越來越成為企業(yè)所青睞的價(jià)值洼地。特別是越南和孟加拉等地,近年來受全球產(chǎn)業(yè)鏈分工重組熱潮和當(dāng)?shù)氐恼?、人口紅利等引力吸引,紡織、機(jī)械、化工、電子等產(chǎn)業(yè)在該地迅捷發(fā)展。越南和孟加拉也成為僅次于中國(guó)的全球最大的成衣出口市場(chǎng),保持著強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。這些地方紡織服裝配套的拉鏈產(chǎn)業(yè)還沒有形成規(guī)模效益,仍依賴我國(guó)拉鏈出口,所以,未來很長(zhǎng)一段時(shí)間里,東南亞地區(qū)仍將成為中國(guó)拉鏈出口增長(zhǎng)的主要對(duì)象市場(chǎng)。
5、受政策和成本疊加風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)業(yè)向中西部?jī)r(jià)值洼地轉(zhuǎn)移步伐加快
近年來,拉鏈企業(yè)頗感壓力。一方面。沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快,對(duì)于相對(duì)低端的拉鏈產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期受到環(huán)保、融資、用地等政策壓力;另一方面,中國(guó)拉鏈產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)白熱化也使得中國(guó)拉鏈價(jià)格一直處于低位,加之近年來原料和人力等成本的不斷攀升,這也從另一方面倒逼拉鏈企業(yè)向其他價(jià)值地區(qū)轉(zhuǎn)移,尋求下一階段的穩(wěn)定發(fā)展。從最近幾年的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐看,中部地區(qū)越來越成為拉鏈產(chǎn)業(yè)最佳首選,中部地區(qū)一方面拋來政策許可的橄欖枝,另一方面返鄉(xiāng)潮的出現(xiàn)也讓人口紅利轉(zhuǎn)回到中部人口大省,對(duì)我國(guó)拉鏈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來了不小的吸引力。近年來,安徽、江西、湖北等地區(qū)在拉鏈出口方面增長(zhǎng)明顯,也從側(cè)面反映了這一趨勢(shì)。